联丰优配智谱募43.5亿港元上市首日盘中破发 3年半共亏62亿元

　　联丰优配中国经济网北京1月8日讯北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”，02513.HK）今日在港交所上市联丰优配，开盘报120.00港元，盘中最低价报116.10港元，跌破发行价。截至今日收盘，智谱报131.50港元，涨幅13.17%。

　　智谱是人工智能公司，致力于开发通用大模型。

　　根据发售价及配发结果公告，智谱本次发行超额配股权获行使前的发售股份数目为37,419,500股股份，其中，公开发售的最终发售股份数目（于重新分配后）为7,483,900股股份，国际发售的最终发售股份数目（于重新分配后）为29,935,600股股份。智谱于上市后已发行的股份数目为440,230,190股股份。智谱超额分配的发售股份数目为5,612,900股股份。

　　智谱本次发行发售价为116.20港元，所得款项总额为4,348.1百万港元，扣除按发售价计算的估计应付上市开支174.7百万港元后，所得款项净额为4,173.4百万港元。

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　　智谱拟将全球发售所得款项用于“持续增强通用AI大模型方面的研发能力”“通过提供最新的基座模型以及训练/推理工具及基础设施持续优化MaaS平台”“发展业务合作伙伴网络以及进行战略投资”“营运资金及其他一般企业用途”。

　　智谱本次发行的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、浦银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、浙商国际金融控股有限公司、富明证券有限公司、大华继显（香港）有限公司。

　　智谱本次发行的基石投资者为JSC International Investment Fund SPC（为及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi Strategy Fund SPC Ltd.（为及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅场外掉期而言）、WT Asset Management、泰康人寿、广发基金、3W Fund、雾凇、Optimas Capital Limited、凌云光技术国际有限公司。

　　于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六个月，智谱的收入分别为人民币57.4百万元、人民币124.5百万元、人民币312.4百万元、人民币44.9百万元及人民币190.9百万元，分别录得年内亏损人民币143.7百万元、人民币788.0百万元、人民币2,958.0百万元、人民币1,235.6百万元及人民币2,357.9百万元。